Amanece en el bosque. Es un día muy especial para los animales. Es el día del Carnaval. El cuco se disfraza de araña, el cisne de conejo muy coqueto, a la tortuga le salen alas del caparazón, el burro se transforma en unicornio y el dinosaurio se viste de tucán, ¡qué gran pico! Se reúnen para celebrar y bailar hasta que León irrumpe en la fiesta. Todos le temen, pero lo que no saben es que el mayor deseo de León es jugar con amigos. Descubriremos que a pesar de esos grandes rugidos León esconde en su pecho un enorme corazón.
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