Amanece en el bosque. Es un día muy especial para los animales, ¡es carnaval! El cuco se disfraza de araña, el cisne de conejo, a la tortuga le salen alas, el burro se transforma en unicornio y el dinosaurio se coloca un pico de tucán. Todos se reúnen para celebrar y bailar, pero ... de repente, resuena en la fiesta un enorme rugido, es León, que quiere sumarse a la fiesta, pero no sabe cómo hacerlo, y espanta a todos los animales.
Esto entristece mucho a León, porque su único deseo es jugar con ellos, aunque el resto de los animales no lo sabe. León camina solitario por el bosque y encuentra a varios animales en apuros, a los que no duda en ayudar, y es que, a pesar de esos fieros rugidos y su aspecto temible, León esconde un enorme corazón.
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